Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но есть одна деталь: здесь скрывается тайный институт, изучающий магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойствию приходит конец. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать людей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть грань между реальностью и сказкой.
Алексей Попов не может остаться в стороне — он бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Город становится ареной жестокого противостояния, где на кону — судьбы людей, их чувства и сама человеческая природа.
