Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожное донесение: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавляя карательные отряды. Теперь он задумал новую диверсию — уничтожить ключевые символы революции, включая здание НКВД. В прошлом молодой Широков вместе с наставником Еремеевым сорвали этот заговор, но сам Граф сумел скрыться.
Спустя годы подполковник вновь берется за поиски. Среди ленинградских Строгановых его внимание привлекает киномеханик. Расследование подтверждает худшие подозрения: этот человек и его супруга Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить ведущего советского физика-ядерщика. Группа Широкова уже вышла на их след.
