Полковник Николай Устюжанин — опытный специалист военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Начальство временно отстранило его от дел, и тогда Николай решил действовать самостоятельно.
Он уехал в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавлял приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Устюжанин рассчитывал вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказалась не менее опасной, чем прежняя. В лесах орудовали контрабандисты, браконьеры и черные археологи. А еще Николай узнал, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах исчезли или были убиты.