Эзра — талантливый музыкант, играющий джаз на трубе. Его мир рухнул в один миг, когда он потерял жену и дочь. Теперь он погружён в пучину отчаяния, не находя сил даже для любимой музыки. Случайно его принимают за смотрителя маяка, и там он встречает Ханну, школьную учительницу.
Сначала Эзра держится отстранённо, но её тепло и искренность постепенно оттаивают его сердце. Ханна делится с ним историями, смехом, а главное — музыкой, которая снова пробуждает в нём жизнь. Благодаря ей он начинает замечать краски вокруг и медленно возвращается к себе.